ניווט את העתיד: השפעת הפרוטקציוניזם על שרשרת האספקה ​​הסולארית בארה"ב

הדו"ח האחרון של ווד מקנזי "שרשרת האספקה ​​הסולארית בארה"ב תחת יותר פרוטקציוניזם" מציין שככל שתעריפי הסחר והגבלות הייבוא ​​על שרשרת האספקה ​​הסולארית בארה"ב יגדלו בהדרגה, למרות שהגידול ביכולת הייצור המקומית תהיה מגמה בלתי נמנעת, היא תוביל ל- ירידה בתלות בספקים בינלאומיים ועלייה בעלויות שרשרת האספקה ​​הפוטו-וולטאית, ומחירי הרכישה בשוק המקומי ייטו להיות יקרים.

נכון לעכשיו, עלות עיבוד הסוללה למודול עבור מודולי PERC דו-צדדיים בארצות הברית היא $0.23/W, עם מחיר מכירה סופי של כ-$0.33/W, וכן הסוללות מסופקות בעיקר מדרום מזרח אסיה. צפוי שעד 2025, עם בניית קיבולת ייצור סוללות מקומית, עלות העיבוד של רכיבי TOPCon דו-צדדיים המשתמשים בסוללות מתוצרת אמריקאית תהיה 0$.18/וואט, וה- מחיר המכירה יעלה ל-$0.41/וואט. עד 2032, עלות העיבוד של סוללות לרכיבים תקטן ל-$0.16 לוואט, בעוד שמחיר המכירה עדיין יהיה גבוה כמו 0.35$ לוואט . לעומת זאת, עלות הסוללה בדרום מזרח אסיה היא בערך 0.08 דולר אמריקאי לוואט, בעוד שעלות עיבוד הרכיבים היא בערך 0.07-0.08 דולר אמריקאי לוואט. גם עם הטמעת תעריפים חדשים על ידי ארצות הברית, עלות רכישת סוללות ממדינות שאינן מכסות כמו אינדונזיה ולאוס עדיין יכולה להישאר בסביבות $0.10 לוואט.

מהניתוח עולה גם שאם ארה"ב תמשיך לדחוף קדימה צעדים פרוטקציוניסטיים, זה יגרום לכאוס בשוק, לעליית מחירי ציוד, ועלול להפריע להתקדמות הפרויקט, ובכך להשפיע על השגת יעדי הפחמן של המדינה. בנוסף, גורמים כמו עלויות עבודה גבוהות והעדר יתרונות לגודל בארצות הברית יביאו גם הם להגביר את עלויות הייצור. מקורבים בתעשייה מאמינים שהסנטימנט הגובר נגד סין והלובינג מצד יצרנים יובילו לצעדי סחר נוספים, והבחירות לנשיאות הקרובות מוסיפות לאי הוודאות. מישל דייוויס, ראש חטיבת השמש העולמית של ווד מקנזי, ציינה שאם טראמפ ייבחר מחדש, המכסים עלולים להתגבר, עם מכסים של 60% לכל היותר על יבוא סיני.

בעתיד עם היצע מוגבל, Wood Mackenzie מצפה שלארצות הברית יהיו 11 GW של פרוסות סיליקון, 55 GW של סוללות, ו-88 GW של כושר ייצור של מודול. על פי הודעות ההרחבה המוכרזות כעת, כושר ייצור פרוסות הסיליקון בארה"ב יגדל ל-22GW, כושר ייצור הסוללות יגיע ל-74GW, וכושר הייצור של המודולים יגדל מ-18GW ב-2023 ל-139GW ב-2027.

הדוח מציע שבמצב זה, קונים פוטו-וולטאיים צריכים להתאים את אסטרטגיות הרכש שלהם ולהבטיח אספקת ציוד באמצעות שותפויות ישירות כדי להשיג מחירים ותנאים טובים יותר.